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Baï et sa soeur Qing sont deux serpents qui vivent dans une montagne reculée de Chine. Transformées en femmes, elle se rendent au lac de l'Ouest. Baï y trouve l'amour et se marie avec Xuxian, un apothicaire modeste. Lorsqu'un bonze moraliste révèle à ce dernier la véritable nature de son épouse, Xuxian meurt d'effroi. Baï, enceinte, parvient à le faire revenir à la vie.