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Vagabonds, les contes sont de grands voyageurs. Ils se promènent à la manière des vents, toujours semblables et pourtant différents. Au Moyen Age, les seigneurs régnaient en maîtres depuis leurs imposants châteaux forts. Mais les véritables héros étaient les chevaliers ! Il y en eut des rusés, comme celui qui délivra les lutins de l'emprise d'un ogre tyrannique. Il y en eut des téméraires, comme celui qui se battit contre son père lors d'un tournoi fabuleux. Il y en eut des cruels, comme celui qui traqua sans trêve d'innocentes licornes. Et tous, bien sûr, firent chavirer le coeur des jeunes filles et des princesses...

Vol de Nuage, un jeune homme, part apprendre la magie auprès d'un vieux sage vivant avec sa fille dans la montagne. Les deux jeunes gens tombent amoureux et s'enfuient. Le vieux sage essaie de les retenir, mais Vol de Nuage est désormais un grand magicien, qui sait déjouer tous les tours. Le sage, maintenant seul, détruit la montagne et se métamorphose en poisson. Conte initiatique.