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L'histoire de Marc'h, roi de Cornouailles, qui n'aime que Morvarc'h, son cheval. Un soir d'automne, il pourchasse une biche toute blanche jusqu'à la côte. Le roi et son cheval tombent dans la mer en furie. Une princesse sauve Marc'h et s'enfuit dans les vagues sur Morvarc'h. Le roi se retrouve alors avec les oreilles et la crinière noires de son cheval...