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L'album du long métrage de L. Vinciguerra. Le Père Noël doit prendre sa retraite et choisir un apprenti qui le remplacera. Un candidat répond parfaitement aux critères mais manque de confiance en lui. Quant au Père Noël, il accepte difficilement l'idée de passer la main.

Agents des services secrets, Muriel et Philippe forment un improbable duo amoureux. Leur nouvelle mission consiste à remettre la main sur une clé USB cachée par Constance, la veuve d'un trafiquant d'uranium fraîchement assassiné. Cette étrange ingénue conduira le duo dans un cours de chant lyrique devenu un véritable nid d'espions.