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Un petit sapin désire plus que tout grandir pour être aussi beau que les majestueux sapins qui l'entourent, et que les bûcherons viennent abattre. Un jour, il est enfin choisi, coupé et installé dans une belle maison le soir de Noël. Malheureusement, après Noël, il est remisé au grenier.

Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, puis par un hanneton, avant d'être abandonnée dans la forêt, où elle trouve refuge chez la souris des champs. Une taupe tombe amoureux d'elle en l'entendant chanter. Un jour, Poucette rencontre une hirondelle blessée et prend soin d'elle. Cette dernière revient pour l'emmener dans un pays chaud où un prince l'attend.