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Paul Lukaas part à la recherche de son ami journaliste Glendon Pierce disparu depuis 2 mois alors qu'il enquêtait sur de mystérieuses attaques de troupeaux dans l'Ohio. Dans ses lettres Pierce semble penser qu'il est en train de se transformer en loup-garou. La fiction propose des fac-similés et des éléments historiques sur le mythe du loup-garou dignes d'un documentaire.