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L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons. Curieusement, c'est la plus timide, Vanilla, qui semble le mieux s'en sortir, tandis que sa rivale, Chocola, tombe sous le charme de Pierre.

Chocola et Vanilla continuent leur course dans la conquête d'un maximum de Terriens qui permettra à l'une des deux de devenir reine du Royaume magique. Chocola, en retard sur sa meilleure amie, quitte le monde des humains pour s'entretenir avec la reine Candy.

La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles. Malgré les épreuves, Chocola tente de rester dans la course. Mais la tâche reste grande, d'autant plus que les examens de printemps approchent et que ses sentiments pour Pierre obscurcissent son jugement.

Depuis que Vanilla a cédé à la magie noire des Ogres et du Prince noir, elle est devenue l'ennemie de toutes les sorcières et même de Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du mal à oublier Pierre.

Chocola et Pierre se retrouvent piégés dans le passage oublié, un lieu magique et dangereux. Si elle ne parvient pas à retrouver son chemin et regagner le monde des humains à temps, Chocola perdra la compétition. En attendant, cette incursion inopinée en terre magique pourrait bien être source de révélation pour la jeune sorcière et le prince Pierre.

Vanilla est endormie et rongée par un coeur noir et, pour la sauver, Chocola prend le risque d'attraper un coeur noir à son tour. Elle se révèle finalement être la purificatrice de la légende.

Duke, la grenouille de Chocola, se révèle être un magicien charmant et charmeur, mais aussi son oncle. Ce dernier lui dévoile des secrets concernant sa naissance, et lui conseille sérieusement d'éviter Pierre si elle ne veut pas courir un grave danger.

Alors que la révolte gronde du côté des Ogres, Chocola est sur le point de découvrir le secret qui se cache derrière le concours pour désigner la reine du monde magique. Découvrir ce secret s'avérera très dangereux pour elle. Mais elle pourra compter sur le retour d'une personne que l'on croyait disparue à jamais...