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Depuis fort longtemps, le monde abrite des Nighmares, des monstres terrifiants qui prennent la forme des cauchemars des humains. Emma, une jeune fille devenue Nightwalker, des aventuriers qui utilisent les pouvoirs de ces monstres pour les combattre, tombe sur un mystérieux garçon nommé Azel. Ce qu'elle ignore, c'est que leur rencontre va marquer le début d'une fabuleuse épopée !

Azel et Emma sont chargés par les Chevaliers des Sept Étoiles d'enquêter sur les étranges disparitions qui ont lieu dans la Forêt des Esprits. Dès leur arrivée, le groupe est séparé par un Nightmare. Emma se fait transformer en statue de pierre par la reine Lamie, un Nightmare ayant pris le contrôle de la Forêt... Azel va donc devoir l'affronter pour sauver ses amis !

La malédiction est le fait de Léon, le frère d'apprentissage de Grey ! Il veut ramener le démon Deliora à la vie ! Si personne ne l'arrête, l'humanité court à sa perte ! Natsu et ses compagnons vont tout faire pour l'arrêter mais Grey, qui se sent responsable de la mort de son Maître, et Leon, sont liés par le destin ! C'est de la folie, cette S-quest !