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Alors qu'Edgar participe à un tour de magicien à Crabton-sur-Mer où il passe ses vacances avec ses parents, le jeune garçon est envoyé par Merlin l'enchanteur à l'époque des chevaliers de la Table Ronde. Merlin a besoin de son aide pour empêcher le roi Arthur de persécuter les dragons en voie d'extinction. Mais la mère d'Edgar, à la recherche de son fils, est aussi passée par la boîte.