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Balthazar aimerait caresser le chat tout doux. Electre 2014

C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin, mais ses poches sont vides... Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider. Un joli conte de Noël sur le don et l'amitié...

A la campagne chez sa grand-mère, Balthazar part en promenade avec Pépin ramasser des châtaignes. En chemin il rencontre Chocolat, un gros chien qui les accompagne. Les trois amis ne tardent pas à découvrir des empreintes qui semblent appartenir à un yéti